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今日頭條新聞: 中金披露招股書,融資額或過百億元

2020-05-21 07:29溫州市教育國際交流協會編輯:admin人氣:


  千呼萬喚始出來,中金公司(03908.HK)向A股上市又邁出堅實的一步。海內外投行業務的全面領先,并購中投證券后財富管理業務的整合發力,將會是這次中金上市的最大亮點。

  5月15日下午,證監會網站披露了中國國際金融股份有限公司(下稱“中金公司”)首次公開發行股票招股說明書,擬發行不超過4.58億股,不超過發行后上市總股本的9.5%。

  按照中金公司23倍市盈率發行計算的話(2019年每股收益0.99元),這次中金公司融資額很可能超過100億元。

  不過,2015年之后A股成交很少有單日過萬億元,券商這個行業難言高成長。2017年到2019年,中金公司的凈資產收益率都沒有超過10%,分別為8.82%、8.83%、9.64%。

  2019年年報顯示,中金公司實現收入及其他收益總額227.82億元,同比增長22.9%。2019年,歸屬于公司股東凈利潤42.39億元,同比增長21.4%。2019年實現每股收益0.99元。

  投行業務的行業領先地位,一直是中金公司的最大亮點。

  中金公司年報顯示,2019年,公司在A股市場繼續保持領先地位,在全年融資規模前十大的A股IPO項目中,公司完成了8單。公司作為保薦人完成了A股IPO項目15單,主承銷金額650.16億元,承銷規模排名市場第一;作為主承銷商完成了A股IPO項目18單,主承銷金額402.62億元,承銷規模排名市場第二。公司作為主承銷商完成A股再融資項目6單,主承銷金額78.3億元,承銷規模排名市場第七。

  香港業務方面,2019年,中金公司完成了阿里巴巴港交所二次上市、百威亞太中國香港IPO等具有里程碑意義的交易,在中國香港股權融資市場的競爭優勢得到進一步鞏固。

  并購中投證券后,財富管理也將會是中金公司A股上市前后另一個重點發力之處。

  招股書稱“發行人自完成對中金財富證券的收購后,積極推進與中金財富證券的業務整合與協同工作,中金財富證券已于2019年將公司名稱由‘中國中投證券有限責任公司’變更為‘中國中金財富有限責任公司’?!薄肮九c中金財富證券的機構業務已基本完成整合,零售業務的財富管理轉型穩步推進?!?/p>

  招股書也稱:“本次發行的募集資金在扣除發行費用后,將全部用于增加公司資本金,補充公司營運資金,支持公司境內外業務發展?!?/p>

  5月15日,中金公司H股跌2.13%,報收11.92港元。

(來源:網絡整理)

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